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UNSERE BEITRÄGE AUS DEM INHALTSVERZEICHNIS

Der Minderjährige als Gesellschafter

Lebensversicherungen sind ein essenzieller Baustein in der Nachfolgeplanung gerade bei vermögenden Kunden. Die flexiblen Möglichkeiten der Vertragsgestaltung ermöglichen es, Freibeträge bei Erbschaft und Schenkung optimal zu nutzen und zielgerichtet Liquidität für den Erbfall aufzubauen.

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Vermögensübertragung und - sicherung mit Versicherungs investments

Das aktuelle Zinsumfeld, geprägt durch Negativverzinsung von Liquidität und extrem niedrige Renditen am Kapitalmarkt wird Anlegern noch viele Jahre erhalten bleiben. Private Investoren und mittelständische Unternehmen mit hohen Beständen an liquiden Mitteln müssen langfristige Strategien zur Renditesteigerung implementieren. Die Bausteine einer solchen Strategie müssen auf die individuelle Situation abgestimmt sein sowie professionell durchgeführt und kontrolliert werden.

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Aktiv gemanagte Fonds vs. ETFs

Bereits seit mehreren Jahren befinden sich die Zinsen weltweit auf einem sehr niedrigen Niveau. Doch insbesondere deutsche Privatanleger bevorzugen traditionell eher konservative Anlageformen wie Sparkonten oder Lebensversicherungen. Das hat zur Folge, dass die Kapitaleinkünfte stark sinken oder gar komplett ausbleiben. Um dies zu verhindern, rücken Wertpapieranlagen auch für deutsche Privatanleger immer mehr in den Fokus. Damit die Vorteile der Diversifikation genutzt werden können, kann das zur Verfügung stehende Kapital in Fonds investiert werden. Der Beitrag zeigt Möglichkeiten der Portfolioausrichtung in aktiven und passiven Anlageinstrumenten sowie deren Chancen und Risiken auf.

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Die Modernisierung der Vermögensverwaltung

In ihrer gängigen Form ist die Vermögensverwaltung für private Kunden in die Jahre gekommen. Vor allem die Risikobetrachtung könnte heute sehr viel präziser sein. Damit ergäben sich auch für Nachhaltigkeitsansätze neue Spielräume. Der Beitrag beschreibt einen Weg, die Vermögensverwaltung für Privatkunden methodisch weiterzuentwickeln.

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Alle Beiträge

Der Minderjährige als Gesellschafter

Dienstag, 11. Februar 2020

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Vermögensübertragung und -sicherung mit Versicherungsinvestments

Donnerstag, 16. Januar 2020

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Impact Investing

Freitag, 29. November 2019

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„Viele wollen weg“

Freitag, 29. November 2019

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Optionen für die Vermögensanlage im Niedrigzinsumfeld

Freitag, 29. November 2019

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Digitalisierung als neuer Kondratieff-Zyklus?

Freitag, 6. September 2019

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  • Prof. Dr. Maximilian A. Werkmüller
    Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
    Finance und Family Office Management an der Allensbach Hochschule

      Unser Herausgebergremium besteht aus folgenden Mitgliedern

      • Jörg Eigelshoven
        Warth & Klein Grant Thomtom AG
        Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
      • Peter Brock
        Family Office Services, Mettmann
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        von Plettenberg, Conradt & Cie. Family Office GmbH
      • Dr. Patrick Peters
        Klare Botschaften. Beratung für Unternehmenskommunikation, Strategie und Redaktion, Mönchengladbach

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