Akquisitionsfinanzierungen erfolgreich umsetzen: Spezifika/Fallstricke

Aktuelles Marktumfeld • Ablauf Transaktions-/Finanzierungsprozess • Beteiligte/Abgleich Interessen • relevante Finanzierungsinstrumente • vertragliche Ausgestaltung
Seminarnummer: SE2505092
Interessant für die Bereiche: Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung

  • Wie ist die aktuelle Marktsituation/-umfeld für Akquisitionsfinanzierungen? 
  • Grundlagen einer Akquisitionsfinanzierung:
    - Definition Leveraged-Buy-Out
    - Charakteristika eines Leveraged-Buy-Out Kandidaten
  • Wer sind die typischen beteiligten Prozessbeteiligten/Parteien einer Akquisitionsfinanzierung und welche prinzipiellen Interessen haben diese? 
    - Verkäufer
    - Finanzinvestor
    - Management
    - Kreditgeber
    - beteiligte jeweilige Berater
  • Renditeerwartungen des Sponsors - Werttreiber aus Sponsor-Perspektive - Buy-and-Build Strategien
  • Ablauf eines Transaktions- und Akquisitionsfinanzierungsprozesses:  vom ersten Pitch bis zum Closing (Anfrage  – Strukturierung – Term Sheet Verhandlungen – Gremienbeschluss – Vertragsdokumentation – Signing – Closing)
  • Mögliche Finanzierungsinstrumente und deren Einfluss auf die Transaktion:
    - Bankenfinanzierung vs. Debt Funds Strukturen
    - Eigenmittelbausteine (Stammkapital, Gesellschafterdarlehen und Verkäuferdarlehen)
  • Darlehensstrukturierung: Kernfragen u.a. wie hoch ist der zu finanzierende EV, welcher Cashflow steht künftig für den Kapitaldienst zur Verfügung, wie erfolgt die Rückführung der endfälligen Tranchen, besteht ein Kapitalmarktzugang und welche Strategie verfolgt der Sponsor?
  • Typische Strukturen der Senior Tranchen
  • Strukturierung einer Akquisitionsfinanzierung nebst gesellschaftsrechtlicher Struktur: Bestimmung und Einflussfaktoren der Verschuldungskapazität
  • Elemente eines Kreditdokumentation/Akquisitionsfinanzierungsvertrages:
    - kommerzielle und rechtliche Aspekte
    - relevante Finanzierungsdokumente (u.a. Gläubigervereinbarung und Sicherheitenverträge)
  •  Typische Fallbeispiele/-konstellationen

10:00 - 13:00 Uhr

Florian Jordan

Manager Corporate Finance
Die Sparkasse Bremen AG

Seit mehr als 10 Jahre Erfahrung im Banking, davon mehr als fünf Jahre im Bereich Konsortial- und strukturierte Finanzierungen. Seit 08/2022 bei der Die Sparkasse Bremen AG für den Aufbau des Bereiches strukturierte Finanzierungen verantwortlich.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
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Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Bei der Bestellung von Filmen beachten Sie bitte, dass Seminaraufzeichnungen nur von den freigeschalteten Personen genutzt werden dürfen. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt und kann rechtliche Konsequenzen haben. In seltenen Fällen können technische Gründe die Bereitstellung einer Aufzeichnung verhindern. Wir bitten um Ihr Verständnis

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 3 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung. Der Zugang erfolgt über MeinFCH.

14.05.2025
10:00 - 13:00 Uhr
Online
469,00 €
Film + Seminardokumentation
469,00 €
Ihr Ansprechpartner

Jürgen Blatz
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Florian Jordan
Manager Corporate Finance
Die Sparkasse Bremen AG

Termin

14.05.2025

10:00 bis 13:00 Uhr

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