Immobilien in der Eigenanlage

Erklärter (Prüfungs)Fokus der Aufsicht ● Aktuelle Ertragschancen vs. (Markt)Risiken ● Geschäfts-/risikopolitische (Kredit)Entscheidungen ● Praxisberichte

Im weiterhin prosperierenden Immobilienmarkt stellen sich viele Kreditinstitute die Frage, in welcher Form und in welchem Umfang man sich im derzeitigen Marktumfeld im Immobilienbereich geschäfts- und risikopolitisch positionieren kann bzw. sollte. Das Geschäftsfeld "Immobilien" bietet sicherlich sehr interessante Ertragschancen, aber auch nicht zu unterschätzende Risiken. Auch ist dieses erklärtermaßen aktuell im Prüfungsfokus der Bankenaufsicht. Ob durch Gründung einer eigenen Immobiliengesellschaft oder durch Eigeninvestitionen im Depot-A-Geschäft - die Möglichkeiten die sich bieten, aber auch das Risikoprofil sind vielfältig. In unserer neuen, sehr praxisoritientierten Tagung wird von sehr erfahrenen Referenten aufgezeigt, welche Kriterien man berücksichtigen sollte, um die "richtige" Entscheidung für das eigene Institut zu treffen.

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

30.09.2020 - 01.10.2020 Frankfurt/Offenbach 1.290,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 13:00 Uhr

Immobilienrisiken innerhalb der Eigenanlagen im (Prüfungs-)Fokus der Bankenaufsicht – Aktuelle Prüfungserfahrungen

 

  • Aktuelle Rahmen- und Marktbedingungen im Immobiliengeschäft aus dem Blickwinkel der Bankenaufsicht - Entwicklung von Eigenanlagen bei Kreditinstituten
  • Institutsübergreifende aufsichtsrechtliche Prüfungskampagne im Bereich von Immobilien unter Beachtung der MaRisk und weiterer (neuer) europäischer Vorgaben
  • Inwiefern werden Immobilien-Investments und deren zugrundeliegenden Risiken im Rahmen der institutsspezifischen Geschäfts-/Risikostrategie adäquat erfasst und gesteuert? – Inwiefern sind Frühwarnverfahren auch für Eigenanlagen implementiert? 
  • Vollständige Erfassung von Immobilienrisiken in der Risikoinventur
  • Mögliche Ansätze zur Risikoquantifizierung - Abbildung von Immobilienrisiken und Auswirkungen auf die Risikotragfähigkeit
  • Überprüfung der Angemessenheit von Immobilienbewertungsverfahren
14:00 - 15:15 Uhr

Praxisbericht I.: Immobilien in der Eigenanlage

  • Geschäfts- und risikopolitische Überlegungen zur (aktuellen) Positionierung eines Kreditinstituts im (weiterhin) prosperierenden Immobilienmarkt
  • Entscheidungskriterien für Direktinvestitionen und/oder Immobilienbeteiligungen: u. a. Investitionsfelder, Diversifikation (regional, Assetklassen), finanzielle Ressourcen (Risikoabschirmung, Eigenmitteleinsatz, leverage), personelle Ressourcen (u. a. benötigtes Know-how)
  • Chancen und Risiken der verschiedenen Anlagekategorien, Immobilienklassen, Immobilienstandorte
15:45 - 17:00 Uhr

Risikomessung/-steuerung bei Direktinvestitionen und Immobilienfonds 


  • Immobilienrisiken im Risikoinventurprozess
  • Umsetzung von adäquaten Risikocontrollingprozessen: Messverfahren, Datenbasen, Stresstests
  • Ableitung möglicher Frühwarnindikatoren (Verfügbarkeit, Beschaffenheit) – Integration in das Risikomanagement und interne/externe Risikoberichtswesen
09:00 - 10:15 Uhr

Praxisbericht II.: Direktinvestitionen, als alternative Ertragsquellen im Niedrigzinsumfeld


  • Herausforderungen einer Primärbank und Auswirkungen auf die Geschäftsmodellanalyse im Rahmen des SREP-Review 2020
  • Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorgaben zur Risikobeurteilung
  • Eigenanlagen am Beispiel von Direktinvestitionen in EEG-Projekte - auch unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit (Merkblatt BaFin)
10:30 - 11:45 Uhr

Strategische Immobilienentwicklung im Bestand

  • Nachhaltige Wertschöpfungspotenziale identifizieren und heben
  • Bestehende Werte entwickeln statt veräußern
  • Individuelle Prozesse entwerfen und deren Umsetzung steuern
  • Erfolgreiche Umsetzung durch Einbindung von externer Erfahrung, Expertise und Vernetzung
  • Langfristige Betreiberperspektive
11:45 - 13:00 Uhr

NPP bei der Einführung von Immobilien in der Eigenanlage


  • Begleitung des Projektes zur Einführung der neuen Assetklasse „Immobilien-Direktanlagen" oder „Immobilienfonds"
  • Auswirkungen rechtlicher und wirtschaftlicher Risiken aus verschiedenen Investmentstrategien auf die Prüfungsplanung/-durchführung
  • Beurteilung der Einbindung in die Geschäfts- und Risikostrategie: Geschäftsmodellanalyse
  • Prüfung des Risikomanagements der relevanten Risikoarten der Assetklasse „Immobilien“ (Risikoarten und Risikomessung, Berücksichtigung in der RTF-Rechnung und in der Kapitalplanung, Stresstests, Risikofrüherkennungsverfahren, Berichtswesen)
  • Prüfungsansätze zur Beurteilung der Qualifikation der Mitarbeiter und der technisch-organisatorischen Ausstattung

Konditionen und Organisatorisches

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Dort finden Sie eine Woche nach dem Termin auch den Filmmitschnitt des Seminars für die Dauer von 3 Monaten. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Best Western Macrander Hotel Frankfurt/Kaiserlei
Strahlenbergerstraße 12 in 63067 Frankfurt/Offenbach
Telefon: 069 153 400-0
Fax: 069 153 400-400
http://www.bestwestern.de

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Ihre Dozenten

Joachim Fröhlich
MBA, CEFA, Mitglied des Vorstandes
Evangelische Bank eG

Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank

Jan Meyer im Hagen
Senior Consultant/Prokurist, Certified Internal Auditor
FCH Consult GmbH

Johannes Reinsch
Architekt BDA

Werner Schneider
Vorstand
Raiffeisenbank Westhausen eG

Christian Sterflinger
Gesamtbanksteuerung
Sparkasse Dachau

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