Überwachung wesentlicher Immobilien(fonds) im Risikomanagement-Prozess

Immobilien im (Prüfungs-)Fokus der Aufsicht • Wesentlichkeitseinstufung & Risikokonzentrationen • Immobilieninvestments im NPP • Immobilienrisiko im (adversen) Stresstest

Infolge der anhaltenden Niedrigzinsphase suchen Institute nach lukrativeren Investments, um ihr Rendite-Risiko-Profil zu optimieren und – ggf. bislang vernachlässigte – Ertragspotenziale zu heben. Somit rücken auch selbstgenutzte, vermietete und in Spezialfonds eingebundene Immobilien-Positionen in den Fokus, die aufgrund angespannter Märkte häufig überpreist sind und nicht zu unterschätzende Risikofaktoren aufweisen. Daher überprüft die Bankenaufsicht in 44er Prüfungen zum Risikomanagement zunehmend die Einhaltung entsprechender Vorgaben zur Beurteilung des internen Risikomanagement-Prozesses in Bezug auf Immobilien(fonds)risiken. Deshalb sollten Kreditinstitute mit nennenswerten Immobilien-Positionen eine angemessene Abbildung der wesentlichen Immobilien(fonds) in Risikomanagement-Prozess und Risikotragfähigkeit-Rechnung sicherstellen.

Inhaltsverzeichnis:

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07.06.2021 Frankfurt/Offenbach 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

  • Aufbau (vermeintlich) lukrativerer Risikopositionen im Niedrigzinsumfeld – Erhöhung von Immobilien-Positionen über Direktinvestments und Immobilienfonds zur Optimierung des Rendite-Risiko-Profils
  • Aufsichtliche Würdigung der Erfassung und Bewertung von (ggf. bisher unterschätzten) Immobilienrisiken in der Geschäfts- und Risikostrategie sowie im Risikoinventur-Prozesses unter Beachtung der MaRisk
  • Prüfung der Abbildung von Immobilien im Risikomanagement-Prozess: Durchlaufen die Investments einen NPP? • Existieren geeigneter (Frühwarn-)Indikatoren (welche Indizes?) auf Basis quantitativer/qualitativer Risikomerkmale? • Inwieweit bestehen erweiterte Durchschaupflichten auch für Immobilienfonds?
  • Immobilien in der Eigenanlage als erklärter (Prüfungs-)Fokus der Bankenaufsicht 2021 – erste Erfahrungen
  • Management des Immobilienrisikos bei Ermittlung der Risikotragfähigkeit (RTF): Identifizierung möglicher GuV-Verluste (z. B. durch Abschreibungen) • Einfluss der neuen RTF-Perspektiven
  • Vergangenheitsorientierte Quantifizierung des Immobilienrisikos – Ist die historische Simulation aufgrund fehlender Zeitreihen am Ende und welche Unterstützung bieten ggf. Expertenschätzungen und Stresstests?

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Bei einer Anmeldezahl von 5 oder weniger Teilnehmern für das Präsenzseminar behalten wir uns vor, das Seminar ausschließlich online als Video-Konferenz durchzuführen. Wir werden Sie über eine solche Entscheidung spätestens 4 Wochen vor dem Seminartermin informieren.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Das 4-Sterne-Hotel liegt zentral und verkehrsgünstig (A661) zwischen Frankfurt und Offenbach, im aufstrebenden Kaiserlei-Viertel. Der lichtdurchflutete Tagungsbereich auf insg. 400qm, der Service und die Freizeitangebote bieten optimale Voraussetzungen für richtig gute Weiterbildung. Hier macht es Ihnen bestimmt viel Vergnügen neues Wissen zu sammeln. Kommunikativer Mittelpunkt des Hauses mit 127 Zimmern ist „stephans bar & lounge“. Sehr beliebt ist das reichhaltige Frühstücksbuffet, welches Sie in „stephans restaurant“ einnehmen. Sportliche Betätigung oder Entspannung finden Sie nach einem langen Seminartag im kleinen Fitness-/Wellnessbereich. Aber auch schöne Joggingstrecken sowie der Main-Radweg befinden sich unweit des Hotels. Wollen Sie hoch oben auf dem Maintower den Ausblick über Frankfurt genießen? Oder haben Sie Lust auf einen Bummel auf der Zeil, Deutschlands längster Einkaufsstraße? Gehen Sie einfach ein paar Schritte, steigen Sie in die nur 300m entfernte S-Bahn (S1, 2, 8, 9) – und schon sind Sie nach 10 Minuten mitten im Zentrum von „Mainhattan“. Hier können Sie allen bekannten Sehenswürdigkeiten einen Besuch abstatten und die Mainmetropole mit Ihrer Seminargruppe erkunden. Aber auch die Wetter- und Lederstadt Offenbach hat mit Wetterpark, neuem Hafenviertel, Ledermuseum, Wilhelmsplatz oder BüsingPalais einiges zu bieten.

Best Western Macrander Hotel Frankfurt/Kaiserlei
Strahlenbergerstraße 12 in 63067 Frankfurt/Offenbach
Telefon: 069 153 400-0
Fax: 069 153 400-400
http://www.bestwestern.de

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07.06.2021

Ihre Dozenten

Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank


Markus Dokter
Bereichsleiter Finanzen
Volksbank Mittelhessen eG


Michael Endmann
Direktor Gesamtbanksteuerung
Stadtsparkasse München


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