Konsortialkredite: Aufsichtsrecht, Prozessablauf, Vertrag & Prüfung

Aufsichtliche Vorgaben aus MaRisk & EBA-Kredit-Leitlinien & Prüfungsansätze: Kreditrisikoanalyse, Steuerung Adressenausfallrisiken, Sicherheitenbewertung • Fallstudie
Seminarnummer: SE2411042
Interessant für die Bereiche: Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung

Wesentliche Aspekte im Hinblick auf das Adressenausfallrisikos bei der Konsortialfinanzierung: Aufsichtliche Vorgaben & Prüfungsansätze

  • Anforderungen an das Management von Adressenausfallrisiken aus Konsortialkrediten aus den aktuellen MaRisk 8.0 unter Berücksichtigung zusätzlicher Anforderungen aus den EBA-Leitlinien für Kreditvergabe und -überwachung
  • Einhaltung aufsichtlicher Vorgaben für Konsortialkredite bei bankgeschäftlichen Prüfungen: 
    • Datenqualität/-verfügbarkeit in der Kreditrisiko-Analyse 
    • Beurteilung der zukunftsgerichteten Kapitaldienstfähigkeit und Risikoklassifizierung (u. a. Anforderungen an Projektfinanzierungen, Würdigung von ESG-Faktoren) 
    • Kreditentscheidung und (Konsortial-)Kreditvertrag (Sichern von Informationsrechten, Regelungen zu Kreditentscheidungen im Konsortium, Covenants und Konsequenzen bei Verletzung) 
    • Einbindung von Konsortialfinanzierungen ins Frühwarnsystem (effektive Frühwarnindikatoren)
    • Sicherheitenbewertung - Verwendung extern erstellter Wertgutachten
  • Steuerung von Adressenausfallrisiken aus Konsortialfinanzierungen: 
    • Umgang mit Limitüberschreitungen 
    • Ableitung geeigneter Stressszenarien 
    • Anlass(un-)abhängiges Reporting an Geschäftsleitung und Aufsichtsorgan durch den Kreditbereich der Bank

10:00 - 11:30 Uhr

Christian Koch

Prüfer Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank

Seit 2007 bei der Deutschen Bundesbank beschäftigt und hat damit mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich der bankgeschäftlichen Prüfungen. Seine Schwerpunkte umfassen dabei MaRisk-Prüfungen (ICAAP, Kreditgeschäft) und IRBA-Abnahmeprüfungen (Kredit- und Ratingprozesse). Langjähriger und sehr erfahrene

Fallbeispiel zu einer konsortialen Akquisitionsfinanzierung

  • Beschreibung des Finanzierungsanlasses
  • Beteiligte und deren Rollen: Käufer, Verkäufer, Management und Banken (Mandated Lead Arranger, Agent, Sicherheitentreuhänder, Kreditgeber)
  • Prozessverlauf: Anfrage, Strukturierung, Term Sheet Verhandlung, Gremienbeschluss, Dokumentation, Signing, Closing
  • Wesentliche Regelungen im Kreditvertrag: 
    • Definitionen, 
    • Rechtsverhältnisse der Kreditgeber untereinander, 
    • Inanspruchnahmeoptionen (zentral über den Agenten und als Unterkredite), 
    • Verpflichtungen, 
    • Saldenausgleich, 
    • Übertragung von Rechten und Pflichten, 
    • Auszahlungsvoraussetzungen
  • Differenzierung zwischen Konsortialkredit:
    • Underwriting, 
    • Syndizierung, 
    • best effort Basis, 
    • Club Deals, 
    • Abgrenzung zur stillen/offenen Unterbeteiligung
  • Rolle des Rechtsberaters der Kreditgeber
  • Q&A 

11:30 - 13:00 Uhr

Florian Jordan

Manager Corporate Finance
Die Sparkasse Bremen AG

Seit mehr als 10 Jahre Erfahrung im Banking, davon mehr als fünf Jahre im Bereich Konsortial- und strukturierte Finanzierungen. Seit 08/2022 bei der Die Sparkasse Bremen AG für den Aufbau des Bereiches strukturierte Finanzierungen verantwortlich.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

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Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung. Der Zugang erfolgt über MeinFCH.

11.11.2024
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Jürgen Blatz
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

Christian Koch
Prüfer Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank

Florian Jordan
Manager Corporate Finance
Die Sparkasse Bremen AG

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