Prüfung Leveraged Transactions

Prüffelder: Neugeschäft, Kreditvergabe, Überwachung & Steuerung • Melde- & Reporting-Pflichten • Besonderheiten bei Syndizierung • Rating • Kreditrisiko(kultur)

Die Ausstrahlungswirkung des EZB-Leitfadens zu gehebelten Transaktionen („leveraged transactions“) hat neben den SIs mittlerweile auch weniger bedeutende Institute (LSIs) sowie insgesamt den Markt der Finanzierung von Unternehmenserwerben erreicht. Daher sind die aufsichtlichen Erwartungen an den Umgang mit Finanzie­rungen, bei denen eine Unternehmensbeteiligung durch einen Finanzinvestor gegeben ist oder ein definiertes Maß an Fremdkapitalfinanzierung überschritten ist nun durch sämtliche Institute und Marktteilnehmer einzuhalten. Dies bedeutet, dass die betroffenen Institute eine Überwachung und Messung von Risiken aus solchen Transaktionen sicherstellen müssen. Ebenso hat die Interne Revision die Umsetzung der Vorgaben in den internen Richtlinien sowie die Überwachung und Messung dieser Risiken entsprechend zu Prüfungen. Das Seminar richtet sich an die Bereiche Revision, Kredit, (Risiko-)Controlling und Banksteuerung sowie externe Prüfer.

Inhaltsverzeichnis:

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21.09.2020 Frankfurt/M. 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

Prüfung der eindeutigen und einheitlichen Definition und Umsetzung der Vorgaben zu Leveraged Transactions in den internen Richtlinien

  • Prüfung der internen Systematik zur Berechnung des Verschuldungsgrads
  • Prüfung, inwieweit die Mehrheit der Anteile eines Kreditnehmers von mindestens einem Finanzinvestor gehalten
  • Inwieweit wurden alle betroffenen internen Richtlinien und Prozesse aufsichtskonform angepasst?

Prüfung des Risikoappetits und der internen Governance im Rahmen von Leveraged Transactions

  • Inwieweit sind alle von LT betroffenen Geschäftseinheiten erfasst und von der Risikostrategie abgedeckt?
  • Prüfung der Governance-Strukturen hinsichtlich der gehebelten Finanzierungen:
    - Inwieweit hat die Geschäftsleitung einen Überblick über alle Hebel-Transaktionen
    - Prüfung, ob sämtliche Geschäfte, die ein Kredit-, Syndizierungs- oder Underwritingrisiko beinhalten, von einer unabhängigen Risikofunktion überprüft und genehmigt worden sind
  • Prüfung der Funktionstrennung zw. initiierendem und ausführendem Bereich
  • Neue aufsichtliche Anforderungen an den Umgang mit Syndizierungen

Prüfung der Rahmenbedingungen für das Neugeschäft sowie die Überwachung & Steuerung von Leveraged Transactions

  • Prüfung der Kreditgewährung und des Kreditgenehmigungsprozesses
  • Überprüfungen der durchgeführten Due Dilligence bei Wiedervorlage, Verlängerung, Modifikation oder Refinanzierung bestehender Transaktionen
  • Prüfung der laufenden Überwachung von Ratingeinstufungen, Bonitätsbeurteilungen, Stress-Szenarien und Risikotreibern (u.a. Ausfallraten) und deren Auswirkungen auf die Kapitaldienstfähigkeit

Prüfung der Reporting-Anforderungen und des Management-Informations-Systems (MIS) für Leveraged Transactions

  • Prüfung der Einhaltung einer regelmäßigen und umfassenden Berichterstattung – u.a. zu aktuellen Marktentwicklungen, strukturellen Informationen, Limitauslastungen (Normal- und Stressfall), Konrentrationsrisiken und schwachen Covenants
  • Umfang, Granularität und Adressaten der Berichte zu Leveraged Transactions

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation, Erfrischungen, Mittagessen und ein Fachbuch, sofern dies unter dem Seminartitel links erwähnt ist. Das Fachbuch wird nur vor Ort ausgehändigt und kann bei Ausverkauf durch einen gleichwertigen Titel ersetzt werden. Bei der Teilnahme an mehreren Seminaren dieser Seminarreihe durch einen oder mehrere Mitarbeiter aus demselben Unternehmen erhalten Sie für jedes weitere Seminar € 50,- Rabatt.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Seminar sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei, danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro* an. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt.

Tagungsort

relexa Hotel Frankfurt/Main
Lurgiallee 2 in 60439 Frankfurt/M.
Telefon: 069 957 78-0
Fax: 069 957 78 878
http://www.relexa-hotel-frankfurt.de/

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Ihre Dozenten

Celal Babayigit
Leiter Kreditrevision
Frankfurter Sparkasse


Matthias Müller-Küppers
Grundsatzfragen und Regulatorik
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale


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